Die Systemlösung für Ihre
Vermögensverwaltung.
Software, Services und System
in einem Angebot.
Schlüsselmerkmale
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Portfoliomanagement- und CRM-Software
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Lösung für die digitale und analoge Vermögensverwaltung
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Webportal für Kunden
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Tablet-APP für Berater
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Umfassendes Standard-Kunden-Reporting
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MiFID II-, MiFIR- und DSGVO-konform
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Daten- und Orderschnittstellen zu Depotbanken
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API-Schnittstelle für Drittanbieter (AM-One Marktplatz)
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Datenhaltung in sicherem Rechenzentrum in Deutschland
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Faires und hochgradig transparentes Preismodell
Vorteile
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Preisgekrönte und bewährte Portfoliomanagementsoftware
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Vollständig vernetzte Lösung mit Kunden-Onboarding, Asset Allokation, Rebalancing, Ordering, Reporting, Compliance- und Abrechnungsunterstützung, CRM u. v. m.
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Individualisierung in Funktionen und Layout
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Entfall von Kosten und Komplexität für Installation, Wartung, Updates, Datenrecovery u. v. m.
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Über 25 Jahre Branchenerfahrung der Expersoft Systems AG garantiert Finanz- und Produktkontinuität
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