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Die Systemlösung für Ihre

Vermögensverwaltung.

Software, Services und System

in einem Angebot.

 
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  Schlüsselmerkmale

  • Portfoliomanagement- und CRM-Software

  • Lösung für die digitale und analoge Vermögensverwaltung

  • Webportal für Kunden

  • Tablet-APP für Berater

  • Umfassendes Standard-Kunden-Reporting

  • MiFID II-, MiFIR- und DSGVO-konform

  • Daten- und Orderschnittstellen zu Depotbanken

  • API-Schnittstelle für Drittanbieter (AM-One Marktplatz)

  • Datenhaltung in sicherem Rechenzentrum in Deutschland

  • Faires und hochgradig transparentes Preismodell

  Vorteile

  • Preisgekrönte und bewährte Portfoliomanagementsoftware

  • Vollständig vernetzte Lösung mit Kunden-Onboarding, Asset Allokation, Rebalancing, Ordering, Reporting, Compliance- und Abrechnungsunterstützung, CRM u. v. m.

  • Individualisierung in Funktionen und Layout

  • Entfall von Kosten und Komplexität für Installation, Wartung, Updates, Datenrecovery u. v. m.

  • Über 25 Jahre Branchenerfahrung der Expersoft Systems AG garantiert Finanz- und Produktkontinuität

AM-One Bausteine

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