Anwendungsfälle für AM-One
Ausgestattet mit einzigartigen Konfigurationsfähigkeiten ermöglicht AM-One jedem Vermögensverwalter eine maßgeschneiderte Softwarelösung zu realisieren.
BEISPIEL #1
Neugründung
einer Vermögensverwaltung
AM-One ist die richtige Lösung für Sie, wenn Sie klein starten und sukzessive wachsen.
Sie haben Ihr Unternehmen aufgebaut und suchen nun nach einem Full-Service-Anbieter, der eine stabile Portfolio-Management- und CRM-Plattform sowie alle depotbankbezogenen Back-Office-Services einschließlich Daten-management bereitstellen kann.
BEISPIEL #2
Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen
AM-One ist die richtige Lösung, um Ihr Geschäft weiter zu professionalisieren, Prozesse zu rationalisieren, Risiken zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.
Sie betreiben das Management der Kundenvermögen hauptsächlich manuell mit Excel-Tabellen, was sehr arbeitsintensiv ist und viele Mehrfacheingaben sowie Datenredundanzen mit sich bringt. Sie planen Prozesse zu automatisieren und suchen nach einer Lösung, die Back-Office-Aufgaben an einen professionellen Anbieter auslagert.
BEISPIEL #3
Ablösung bestehender Softwarelösungen
AM-One ist die richtige Lösung, wenn Sie bestehende Softwaresysteme ablösen bzw. verschiedene bestehende Softaresysteme auf eine einheitliche Plattform überführen wollen.
Performance- und Transaktionshistorien aus bestehenden Portfolio-Management-System können im Rahmen einer speziellen Verfahrensweise erhalten und weiterverwendet werden. Auch sonstige Daten wie Personendaten, Wertpapierstammdaten, Kurse, etc. können im geeigneten Format in AM-One hochgeladen werden.
AM-One Bausteine
AM-One ist eine Komplettlösung für Vermögensverwalter, die alle für das Tagesgeschäft relevanten Kernfunktionen der Kundenbeziehung und des Portfoliomanagements bereitstellt.
SOFTWARE
Basis ist die preisgekrönte PM1 und CRM-Software von Expersoft Systems mit allen Funktionalitäten, die im Datencenter zentral gehostet werden.
BACKOFFICE
Verarbeitung der eingehenden Datenfeeds der Depotbanken über Schnittstellen und OCR. Abgleich manueller Buchungen und Datenanreicherungen.
COMPLIANCE
MIFID II-Konformität vom Onboarding über den Zielmarktabgleich bis hin zum Reporting, Investmentcontrolling und Compliance-Berichte, regulatorische Schulungen und Unterstützung.
REPORTING
Maßgeschneiderte Kundenreports, Portfoliokonsolidierung, Cashflow- und Gebührenberichte, interne Kontrollberichte und -Analysen, Steuerreporting und Rentabilitätsanalyse.
MARKTPLATZ
Durch die Verbindung von Drittanwendungen (z.B. Outlook, Marktdaten, ERP, etc.) mit der AM-One Plattform wird eine effiziente Prozess-gestaltung unterstützt.
Aktuelle Herausforderungen:
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Erhöhte Compliance-Anforderungen mit MIFID II, FIDLEG, FINIG.
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Margenerosion durch zunehmenden Wettbewerb und höhere Kosten.
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Steigende digitale Anforderungen der Kunden.
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Flexibilität bei der Skalierung des Geschäfts in Abhängigkeit der Kundenentwicklung.
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Erhöhte Volumenanforderungen der Depotbanken.
Vorteile durch AM-One:
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Preislich attraktive Komplettlösung für Vermögensverwalter, die Services, Software und Hosting in einem einzigartigen Angebot suchen
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Multimandanten- und Multibankenfähig
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24/7/365 Erreichbarkeit weltweit mit jedem Endgerät
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Signifikante Reduzierung der Aufwände für IT-Betrieb
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Schnelle Einsatzfähigkeit
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Langfristige Planungssicherheit durch gleichbleibende Betriebskosten
AM-One Vorteile
Wie Sie diese gewinnbringend nutzen können.
AM-One Workflow
Mit AM-One kann der Compliance Officer mit dem Backoffice nahtlos in einem effizienten Prozess zusammenarbeiten.
