AM-One Software
Unterstützt von der prämierten PM1 Wealthmanagement Software von
Expersoft Systems mit über 650 Kunden und mehr als 2.500 Milliarden EUR AuM.
CRM
Compliance
Honorarberechnung &
- erstellung
Reporting
Kundenportal
Schnittstellen:
Depotbank,
Onboarding,
Druckstrasse
Bewertungen
Portfolio- und Ordermanagement
Das AM-One Webportal ist eine kundenorientierte Browser-/Tabletlösung. Neben einer übersichtlichen Vermögensdarstellung können
für Kunden und Berater z.B. Ordermöglichkeiten, Zahlungsverkehr und elektronische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.
AM-One Gebührenmodul
Abbildung Ihrer Vergütungsmodelle für eine automatisierte Abrechnung.
GEBÜHREN
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Zuordnung von Gebühren zu Mandanten und Portfolien.
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Verwaltungsgebühren jeglicher Art.
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Performancefee (High Watermark).
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Beratungsgebühren jeglicher Art.
RECHENWERK
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Flexibles Script-Werkzeug für Formeln.
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Berechnung von Managementgebühren mit Mindestbeträgen und CAPs.
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Festlegung von Ausnahmen und Sonderkonditionen.
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Stempelsteuer-Kalkulation.
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Verschiedene Berechnungen für Steuerberichterstattung und interne Rentabilitätsanalysen.
ABRECHNUNG
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Generierung von Standardrechnungen mit eigener Corporate Identity.
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Exportfunktion zum Generieren von Rechnungen über Microsoft Word-Mailings.
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Anbindung an Buchhaltungs-/ERP-Systeme zur automatischen Generierung von Rechnungen.
AM-One Systemsicherheit
Hosting in einem MaRisk/DSGVO konformen Hochsicherheitsrechenzentrum
in Deutschland. Erfüllt höchste Anforderungen an die IT-Security.
Datencenter
Software Plattform-Hosting in Deutschland.
ISO 27001 zertifiziert & MaRisk/DSGVO .
Vollständiges Plattform-Outsourcing
Installierte Software wird vollständig von der AM-One AG verwaltet,
wobei die neuesten Upgrades automatisch aufgespielt
werden.
Garantierte Serviceverfügbarkeit
Skalierbar und ausfallsicher dank regelmäßiger Datensicherung ist die Plattform jederzeit verfügbar (24/7/365).
Datensicherheit/-schutz
Garantierte Datensicherheit und Datenschutz Ihre Kundendaten durch Datentrennung- und anonymisierung.
Cybersicherheit
Zwei-Faktor-Authentifizierung und automatische Verschlüsselung von Daten auf der Plattform und während der Übertragung über Netzwerke.